Утроили поддержку

Кредитование малого бизнеса: итоги и тренды

25 декабря 2017

За одиннадцать месяцев 2017 года Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) предоставил поручительства в объеме более 10,2 млрд. рублей. Благодаря этому субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства) смогли получить в банках 18,4 млрд. рублей. Объем оказанной Фондом поддержки в три с лишним  раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем аналитики отмечают неустойчивость тренда роста кредитного портфеля МСП.

 

Приоритет - малым

Только за ноябрь помощь Фонда помогла предпринимателям привлечь в банках 2,7 млрд. рублей кредитов и гарантий.

 

Очень важно, что Московский гарантийный фонд выступает реальным инструментом поддержки прежде всего малых предпринимателей: им выдается практически половина всех поручительств; еще около 40% -- микробизнесу; и около 10% - средним предприятиям. Средний размер поручительства составляет чуть больше 11 млн. рублей.

 

С Фондом работает около семидесяти банков-партнеров. Наибольшие объемы поручительств были предоставлены за январь - ноябрь по договорам со Сбербанком (30,3%), Промсвязьбанком (13%), Альфа-Банком (10,7%).

 

Наиболее востребованными были поручительства от года до двух лет (44%), треть приходится на поручительства до года. Примечательно, что доля поручительств свыше трех лет (долгосрочные) – 13%; без участия Фонда банки выдают долгосрочное финансирование значительно реже.

 

По словам исполнительного директора фонда Антона КУПРИНОВА, за последнее время действующий портфель Фонда вырос более чем в 1,5 раза. Сейчас в нем более 1200 поручительств на 12,4 млрд. рублей, под которые малые и средние предприниматели (МСП) Москвы привлекли в банках 20,8 млрд. рублей кредитов и 2,7 млрд. рублей гарантий.

 

«Рынок кредитования МСП начал восстанавливаться, с нашей поддержкой этот процесс идет быстрее: по результатам ноября мы уже перешагнули самые высокие из ранее достигнутых объемов  в  предкризисный период 2013 года. Так что год планируем завершить с исторически максимальными показателями», - прогнозирует Купринов.

 

Поручительства Фонда наиболее востребованы при кредитовании на пополнение оборотных средств (68%). Это важно для поддержания текущей деятельности предприятия-заемщика, сохранения рабочих мест.

 

Весомую долю (11%) составляют сделки, заключенные с участниками госзаказа по тендерам и контрактам  (в рамках  ФЗ №44  и  ФЗ №223). Это компании, работающие в сфере благоустройства, уборки, поставки лекарств, оборудования, питания в учреждения здравоохранения и образования.

Производству до торговли далеко

Отраслевая структура портфеля поручительств в целом соответствует отраслевой структуре МСБ столицы, при этом акцент сделан на такие значимые отрасли как производство (16%). Хотя, конечно, для столицы это показатель не такой уж впечатляющий. На долю торговли по-прежнему приходится намного больше (см. диаграмму).

Тем не менее, примеры кредитования реального сектора есть. Так,  при взаимодействии с Московским гарантийным фондом Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) выдал в октябре первые займы на общую сумму 97 млн. руб. двум столичным компаниям, работающим именно в производственной сфере. Это производитель микроэлектроники «МикроЭМ

Технологии» (участник Инновационно-территориального кластера Зеленоград) и производитель отечественных ветеринарных препаратов «НВП «Астрафарм»  (один из первых резидентов московского технопарка «Слава»).

 

Компания «МикроЭМ Технологии» получила средства на приобретение технологического оборудования - 47 млн. руб. сроком на 5 лет под 5% годовых. Это позволит предприятию запустить дополнительную линию поверхностного монтажа печатных плат.

 

«Астрафарм» получил максимальный займ, предусмотренный действующими продуктами МФППиП  -- 50 млн. руб. на пять лет под 5% годовых. Полученные средства компания направит на закупку дополнительного технологического и лабораторного оборудования, сырья и материалов.

 

«Эффективно почистили портфели»

«В структуре новых сделок практически 90% в 2017 году приходится на поручительства по кредитам. Рынок кредитования МСБ в Москве показал рост за счет крупнейших банков, все они являются нашими партнерами. Эти игроки оказались наиболее готовыми к оживлению спроса со стороны малого бизнеса: эффективно почистили портфели, создают специальные продукты, расширяют сотрудничество с институтами господдержки, в частности, охотно работают с нашим фондом. Ведь поручительства покрывают до 70% привлекаемого финансирования, существенно снижают риск кредитования МСП.

 

Кроме того, Фонд ведет глубокий анализ проектов, дефолтность по нашим сделкам в разы ниже, чем средняя по рынку, это также дополнительный аргумент для банков», - поясняет А.Купринов.

 

В зеркале анализа

Вместе с тем, в совместном аналитическом обзоре консалтинговой компании «БизнесДром» и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы отмечается, что «тренд на рост кредитного портфеля оказался неустойчивым». По итогам полугодия 2017 года был продемонстрирован положительный прирост на 4%, а по итогам трех кварталов кредитный портфель МСП стал снижаться (на 5,7%).

 

Доля кредитов МСБ в рыночном портфеле продолжает оставаться низкой: 9% по Москве и 14% - по России. При этом в России огромный потенциал для развития кредитования МСБ. Так, по данным МСП Банка, Россия отстает от европейских стран по уровню пользования основными формами заемных средств. Например, банковский кредит получали 32% предприятий (против 50% в среднем в Европе).

 

Для российских банков малые и средние предприятия  – по-прежнему высоко рисковый заемщик. Уровень просрочки по кредитованию малого и среднего бизнеса практически в два раза опережает тот же показатель по корпоративным кредитам (соответственно, 13% и 6,7%), констатируется в обзоре. 

 

Развитие сектора малого и среднего бизнеса в нашей стране происходит медленно. По мнению 57,5% респондентов, принявших участие в опросе Счетной палаты, деятельность государственных органов по поддержке МСП является недостаточной и малоэффективной.

 

«По данным Минэкономразвития, в валовом внутреннем продукте России доля малого и среднего бизнеса (МСБ) составляет около 20%, тогда как в развитых странах она доходит до 60%», - утверждается в обзоре. Однако показатель 60%, приведенный аналитиками, - явно заниженный: в развитых странах Европы доля малого и среднего бизнеса превышает 70%, а в Китае она еще выше (около 90%).

 

В обзоре приводится статистика  Федеральной налоговой службы. В соответствии с этими данными, число предприятий МСБ в России растет, но небыстрыми темпами. По состоянию на сентябрь 2017 года в России было зарегистрировано 5,696 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, годом ранее их было не намного меньше – 5,672 млн.

 

Одна из важных причин - отсутствие благоприятных условий для развития бизнеса в большинстве федеральных округов России. Так, по информации Минэкономразвития и Агентства стратегических инициатив, только в трех федеральных округах страны – Уральском, Приволжском и Центральном – создано большинство условий для развития предпринимательства. Таковы итоги специального мониторинга за первое полугодие 2017 года. По данным "Опоры России", 70% предпринимателей не хватает финансовых ресурсов, отмечается в обзоре. 

 

Для справки

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) учрежден в 2006 году правительством Москвы.

 

Фонд выступает поручителем за субъекты МСП в объеме до 70% и 100 млн. рублей от требуемого финансирования. За годы работы под поручительства Фонда МСП Москвы привлекли в банках более 110 млрд. рублей.

 

Как отметил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей ФУРСИН, осенью 2017 года Фонд и ГБУ «Малый бизнес Москвы» подписали специальное соглашение, в соответствии с которым Центры услуг для бизнеса фактически стали дополнительными окнами обращения в Фонд; они бесплатно помогают готовить документы, консультируют предпринимателей.

 

Сайт Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы: www.mosgarntfund.ru

Фото creditgr.ru

  • Grey Vkontakte Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

© 2023 Деловой подход.  Сайт создан на Wix.com